От Лондона до Гонконга: как «Элдик Банк» планирует привлечь до $1 млрд на развитие Beeline и других направлений
«Элдик Банк» намерен привлечь на внешних рынках от $500 млн до $1 млрд на развитие «Beeline Кыргызстан» и других направлений. Об этом заявил глава банка и гендиректор оператора Уланбек Ногаев, подводя итоги первых 100 дней работы новой команды. Средства направят на масштабную модернизацию актива, сделку по покупке которого госбанк закрыл в августе этого года.
В ближайший год государственная группа компаний, в которую теперь входит и оператор мобильной связи, планирует масштабный выход на международные рынки капитала. Основная цель — обеспечить приток валюты для модернизации телекоммуникационной сети, энергетического сектора и строительства заводов.
Руководство подчеркивает: для этих целей не будут использоваться депозиты вкладчиков или бюджетные средства. Финансирование обеспечат внешние инвесторы через выпуск еврооблигаций и кредитные линии партнеров.
Подведение итогов 100 дней работы нового руководства компании. Фото: «Beeline Кыргызстан».
Источники финансирования: Лондон, Китай и «зеленые» деньги
План по привлечению средств включает три ключевых направления.
Первое и основное — размещение еврооблигаций на Лондонской фондовой бирже (LSE). Подготовка к этому процессу уже завершается. Партнерами и консультантами выступают американские финансовые гиганты Citi Bank и Oppenheimer.
Для выхода на биржу группе необходимо предоставить годовую отчетность по международным стандартам. Аудиторы из мирового топ-10 должны завершить работу к марту 2026 года. После этого, ориентировочно в апреле, состоится размещение бумаг.
«М стартуем с $300–$500 млн. По планам до конца следующего года привлечь от $500 млн до как минимум $1 млрд», — отметил Уланбек Ногаев.
Второе направление — сотрудничество с Государственным банком развития Китая. Стороны ведут переговоры об открытии кредитной линии с лимитом до $200 млн.
Третий источник — средства Зеленого климатического фонда. «Элдик Банк» проходит сложную процедуру аккредитации, которая завершится в марте. Доступ к фонду позволит получать дешевое финансирование (по ставкам от 0.7% до 2%) на экологические проекты в объеме от $50 до $100 млн.
В перспективе, после лондонского размещения, рассматривается выход на Гонконгскую биржу, которая работает по схожему праву и открывает доступ к азиатскому капиталу.
Контекст: зачем банку мобильный оператор
Амбициозные финансовые планы связаны с трансформацией бизнеса. В августе «Элдик Банк» закрыл сделку по покупке 100% доли «Скай Мобайл» (бренд «Beeline Кыргызстан») по английскому праву. Это создало прецедент для рынка: впервые в регионе банк приобрел мобильного оператора, а не наоборот. Теперь компании строят единую цифровую экосистему, объединяя финтех и телеком.
Привлеченные средства направят на устранение технического отставания оператора. Beeline уже выкупил на аукционе частоты в диапазоне 50 МГц, которых компании критически не хватало для качественной работы.
В планах на следующий год:
- модернизация 1200 существующих базовых станций;
- строительство 250 новых станций;
- расширение покрытия в отдаленных регионах и вдоль трасс.
«Мы не побоимся это сказать: это не деньги банка и не средства вкладчиков — они и так идут на кредитование. Речь о привлеченных извне ресурсах», — подчеркнул Ногаев.
Новая стратегия: искусственный интеллект и Big Data
Исполнительный директор «Beeline Кыргызстан» Кубанычбек Шатемиров заявил, что также компания переходит от модели классического оператора к статусу «национального оператора новых возможностей». Стратегия развития рассчитана на три года и предполагает активное использование искусственного интеллекта. Технологию внедрят не только в клиентский сервис (чат-боты), но и в процедуры закупок для повышения прозрачности.
Объединение баз данных банка и мобильного оператора позволит создавать персонализированные предложения для клиентов.
«У нас есть уникальная возможность объединить эти экосистемы и запустить новые сервисы. Уже идет работа над совместными проектами и услугами, которые смогут оценить как клиенты «Элдик Банка», так и клиенты Beeline», — резюмировал Шатемиров.
